2020年の8月から投資を始めたのですが含み益となりましたので良いスタートとなりました。配当金は考慮していません。
投信信託(積み立てNISA)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 現在価格：12,788円
- 年利成績：+6.79％
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 現在価格：13,288円
- 年利成績：+4.29％
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- 現在価格：14,536円
- 年利成績：+1.9％
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
- 現在価格：11,815円
- 年利成績：+4.18％
投信信託全体の年利成績は+4.7％でした。
途中で全世界株式の比率を増やしたのが大きかったです。
株(ETF含む)
iシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV)
- 現在価格：87.67＄
- 年利成績：+5.2％
バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
- 現在価格：91.51＄
- 年利成績：+10.1％
SPDR ポートフォリオS&P500 高配当株式ETF(SPYD)
- 現在価格：32.94＄
- 年利成績：+5.5％
ヴァンエック・ベクトル・金鉱株ETF(GDX)
- 現在価格：36.02＄
- 年利成績：－1％
＄/円＝103.3で計算し、株全体の年利成績は+5.2％でした。
投信信託より少しですが+の結果となり満足です。金が今弱いですが値上がりに期待しています。
暗号資産・仮想通貨
ビットコイン(BTC)
- 現在価格：2,954,999円(12/31日足)
- 年利成績：+73.1％
イーサリアム(ETH)
- 現在価格：75,687円(12/31日足)
- 年利成績：+27.4％
暗号資産全体の年利成績は+62.2％でした。
ビットコインが非常に強い年でしたね。NEM(XEM)も保有していましたが割合をBTCに移したり調整しトータルでは微利益止まりでした(笑)
ポートフォリオ、全体の成績
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)：6.2％
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)：5.6％
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス：3.3％
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)：1.9％
- iシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV)：35.9％
- バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)：6.8％
- SPDR ポートフォリオS&P500 高配当株式ETF(SPYD)：6.1％
- ヴァンエック・ベクトル・金鉱株ETF(GDX)：5.4％
- ビットコイン(BTC)：23.4％
- イーサリアム(ETH)：5.4％
全体の年利成績は+16.9％でした。
最も保有割合が多いのはHDVでした。今年はコロナの影響もあり、不動産や金融の割合が少ないHDVは配当割合含め選んで良かったと思います。
次点で保有割合が多いのはBTCでした。世界的にお金を刷っているためインフレ懸念からかなりの高騰となりました。高騰に伴い利確し他に資金を移したりしていましたが、結果的にはそのようなことをせず他を淡々と積み立てれば良かったと思います。ボラティリティが激しく初心者には心臓に悪い年でしたｗ
配当金を含めていませんが手数料など考慮すると微利益となると思うのでトントンかなと思います。
終わりに
2020年8月から始めた投資ですが、もっと早く口座開設をしていればと思っています。2019年ぐらいから勉強をしていましたが4月の底の恩恵を受けることはできませんでした。
初心者なので少額から始めたのですが、もう少し攻めてればなと思います。ほとんどが含み益なので結果的には安値で買えていました。ボラティリティに慣れてきたので感情に流されずに投資をしていきたいですね。
これからとしては積み立てNISAを満額使えていなかったので先ずはここを優先します。その他の資金で世界経済事情に上手く乗っていきたいと思います。
昨年はコロナの影響で大変な年となりましたが、徐々に良くなることを願っています。皆さんもお気を付けください。本年もよろしくお願い致します。ではノシ
※未来は誰にも分かりません。投資は自己責任になりますので無理のない範囲内で行いましょう。
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